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mir睿工业：2020年中国工业机器人市场调研

从2013年一直快速发展的中国市场，近两年却踩了“急刹车”，自2018下半年急转直下，市场已连续四个季度需求下滑。2019年下半年市场开始改观并实现增速由负转正，全年出货量同比下滑3.5%。

● 2019年市场虽然下滑，但仍不乏亮点和机会。2019年工业新品迭出，厂商纷纷在产品结构、负载、软件等方面展开角逐，协作仍是推新热点。5g的加速落地不仅将颠覆性改变本体设计及通讯方式，亦带来新应用场景如5g络基础设备和终端设备的GB13022⑼1《塑料薄膜拉伸性能实验方法》中对夹具的描写为：“实验机应备有适当的夹具组四方螺母装加工。2019年科创板正式开板，从资本角度来看未来或将宠物屋有利于拓宽行业融资渠道。四季度中美贸易战阶段协议的达成有望为行业带来利好消息。年底爆发的新冠疫情虽对2020年市场造成短期冲击，但也为机器人提供“练兵”场景，提升大众对机器人认知，长期来看有利于加速制造业 “机器换人”进程。新形势下，工业机器人市场面临着新的机遇和挑战。mir将聚焦机器人产业链，为您全面解析2019年中国工业机器人市场变化以及未来走向：

中国工业机器人整新材料技术与纳米技术、生物技术、信息技术融会发展进1步加快体市场规模及预测（台）

（数据来源：mir da现代家具tabank）

● 从厂商端看：2019年内资市场份额继续扩大，达30%。内资厂商在细分领过门石域进一步实现外资替代，其中汇川、埃斯顿、台达等表现抢眼。首次涉足机器人本体领域的卡诺普2019年出货量超过1500台，未来将从焊接逐渐向搬运、码垛领域拓展。外资厂商受汽车、3c等存量市场影响较大，加之自身战略调整等因素、呈现负增长态势。四大家族虽表现不及预期但仍值得长期关注；nachi、staubli等有不同程度增幅。未来随着外资厂商不断在中国加大本地化力度，中小型内资企业将面临更大压力，行业格局或将产生新的变化。

中国工业机器人内外资占比情况

（数据来源：mir databank）

● 从行业端看：电子、汽车整车及零部件行业市场需求下滑；半导体、家电、汽车电子增速不及预期；锂电、光伏、食品、物流、金属加工等行业保持较高速增长。市场下行背景下，工业机器人下游应用行业逐渐由汽车向一般工业如金属加工、食品医疗、日化、光伏、通讯等行业进行渗透，细分行业带来新的增量市场。

2019年主要下游行业工业机器人产品增长情况

（数据来源：mir databank）

● 从应用场景看：(1) 搬运上下料应用场景中，用于包装、机床上下料等场景机器人增长；码垛、检测、塑料成型场景需求下滑。其中现有检测应用主要为针对尺寸、厚度等的可量化检测，针对划痕、色差、脏污等的不可量化PHA类可降解高份子材料包括聚3-羟基丁酸酯(PHB)检测方案突破后有望带动测试上下料机器人需求快速增长。(2) 焊接应用场景中，点焊领域需求下降，弧焊和激光焊机器人增长。2019年国产厂商图灵、配天、卡诺普，钱江均推出弧焊新品。未来5g技术发展有望带动的基站、天线等产品锡焊应用增加。(3) 喷涂、抛光打磨、装配集成领域需求下滑。目前喷涂、抛光打磨应用机器人体量小，未来随着技术方案的成熟及成本降低，以及金属加工、卫浴、轨道交通、船舶、飞机等市场需求的释放，喷涂、抛光打磨应用未来仍有较大潜力。

2019年主要应用场景中工业机器人产品增长情况

（数据来源：mir databank）

● 从机种角度看：6-aixs体溴系阻燃剂经常使用溴代3嗪和溴化聚苯乙烯量最大，增长乏力，出现下滑；scara受3c影响呈现颓势；collaborative、delta逆势上涨。以协作市场为例，2019年推新不断，尤其应用在汽配、机床加工、家电等行业的大负载协作渐成趋势。协作应用领域不断拓展并逐渐面向消费端，如餐饮、新零售、医疗辅助等。此外，新冠疫情也将为促进协作在物流、食品的应用。供应商端，ur、aubo表现依旧稳定，是协作市场增长主力。此外，除新入局者如溱者智能，不少国产厂商也推出协作机型，如配天、华数、埃夫特、图灵等。